Met de AFAS DMS service kun je alle aangiften en andere documenten die via SecureLogin naar de klant gestuurd zijn geautomatiseerd opslaan in je AFAS DMS. Hiermee blijven de dossiers helemaal up to date. Hieronder vind je instructie om deze service in te richten. 


Connectoren activeren in Profit


Voor deze service heb je 2 connectoren nodig, deze dien je te activeren in de Profit omgeving. 


1. Update Connector:


- Ga in Profit naar Algemeen > Beheer > App connector

- Selecteer de app connector of maak een nieuwe app connector aan

- Ga naar de UpdateConnectoren, klik op nieuw en kies voor de connector met naam Dossier en Connector-ID KnSubject


2. Get Connector


- Sla het gcn bestand welke als bijlage op deze pagina staat op op je PC

- Ga in Profit naar Algemeen > Uitvoer > Beheer > GetConnector en kies voor voor importeren. 

- Klik op de actie importeren en kies voor bestand

- Kies voor het gcn bestand welke je eerder hebt opgeslagen en klik op voltooien

- Ga naar de App Connector > GetConnectoren 

- Kies voor nieuw

- Selecteer het geïmporteerde bestand 



Type dossieritems aanmaken


Om te bepalen waar de bestanden terechtkomen, raden we aan in AFAS nieuwe type dossieritems aan te maken. Je kunt hierin zelf kiezen om 1 of meerdere type dossieritems aan te maken. In SecureLogin kun per type aangifte het type dossieritem item invoeren. Je kunt dus in Profit een type dossieritem aanmaken 'SecureLogin' en alles daar laten landen, of het verder opsplitsen in bijvoorbeeld 'SecureLogin BTW', SecureLogin VPB', 'SecureLogin IB' enz. Maak hier een keuze die voor jullie het handigst werkt. 


Configureren in SecureLogin


Om de service te activeren in SecureLogin volg je de volgende stappen:


1. Ga in het beheerdersportaal naar Services en kies voor nieuwe toevoegen.

2. Kies voor de AFAS DMS service en kies installeer

3. Open de configuratie pagina


Authentiseren met AFAS


Om documenten te uploaden naar AFAS moet je je authentiseren in SecureLogin, zodat we de juiste gegevens hebben om bestanden te kunnen versturen. Hiervoor zijn twee zaken nodig


1. Klant ID: Vul hier je AFAS omgevingsnummer in

2. AFAS Token. Om het token op te vragen volg je onderstaande stappen:

- Ga naar https://connect.afas.nl

- Log hier in of maak een account aan

- Ga naar REST/JSON

- Vul je AFAS omgevingsnummer in en selecteer 'production'

- Bij 'authentication type' kies je voor 'request token'

- Vul je profit gebruikersnaam, API key en omgevingssleutel in


De API key en omgevingssleutel vind je in Profit. Ga hiervoor naar Algemeen > Beheer > App connector > Selecteer connector > tabblad algemeen


- Klik op 'Request OTP'

- Vul de code uit de mail in en het token verschijnt. 

- Plak deze in het veld AFAS token in, en je kunt authentiseren. Als dit succesvol is gedaan, zie je een groene melding verschijnen. 


Voorkeuren


Op de configuratie pagina zie je aan de rechterkant de voorkeuren staan. Hier geef je per type aangifte/document aan, welk type dossiernummer er gebruikt dient te worden en welke bestemming. Het type dossieritem mag meerdere keren voorkomen. 


Stel de voorkeuren als volgt in:


- Selecteer het type aangifte/document uit de lijst

- Vul bij type dossieritem het nummer in van het gewenste type dossieritem. Deze vind je in Profit

- Kies de gewenste bestemming uit de lijst


Indien je meerdere types aangiftes/documenten verstuurd vanuit SecureLogin, klik je op het + symbool om een nieuwe regel toe te voegen, hier volg je weer de eerder beschreven stappen. Dit volg je totdat je alle typen aangiften/documenten die je vanuit SecureLogin stuurt en naar het AFAS DMS weer doorzetten hebt ingevuld. Als er typen zijn die voor jou niet van toepassing zijn, dan hoef je deze ook niet in te vullen.


Vergeet je voorkeuren niet op te slaan. 


Wanneer je vragen hebt over het inrichten van deze service, neem dan contact op met support@securelogin.nu