Met de template functionaliteit kun je in SecureLogin vragenlijsten (PBCL) aanmaken, welke je vervolgens naar één of meerdere klanten kan sturen. Deze vragenlijst stel je helemaal naar eigen inzicht samen, en is dus super handig om informatie uit te vragen bij klanten. Denk hier bijvoorbeeld aan het uitvragen van informatie voor de IB aangifte.


Templates kunnen worden aangemaakt door beheerders, en vervolgens worden ingezet door collega's. Om een template te maken volg je onderstaande stappen.


1. Ga naar het beheerdersportaal

2. Kies voor Templates en klik op nieuw template aanmaken

3. Nu kun je starten met het maken van het template


Ten eerste geef je het template een naam, schrijf je een korte introductie teskt voor de klanten en kies je een categorie. Hierna start je met toevoegen van je vragen.


In Veldnaam vul je je vraag in. Bij type veld kies je vervolgens wat voor soort antwoord je verwacht op deze vraag. Je hebt hier de volgende keuzes:


  • Tekst: Een kort antwoord (1 regel)
  • Tekstvak: Een langer antwoord (meerdere regels)
  • Checkbox: 1 checkbox welke kan worden aangevinkt, om een stelling te bevestigen bijvoorbeeld
  • Upload bestand: Uitvragen van een bestand


Een nieuwe vraag voeg je toe door op de blauwe + te klikken, en een vraag verwijder je door op het prullenbakje te klikken. Wanneer je meerdere vragen hebt toegevoegd zie je ook pijltjes verschijnen, hiermee kun je de volgende van de vragen nog aanpassen. 



Wanneer je klaar bent met de Vragenlijst, klik je op Opslaan. Je ziet de Vragenlijst nu verschijnen in je lijst. Vanaf dit moment kunnen de collega's de vragenlijst gaan versturen. 


Als je wijzigingen wil doorvoeren op een reeds bestaand template, dan klik je op het template in de lijst, voer je de gewenste wijzigingen door, en klik je weer op opslaan.